Cadastrando um cliente ou fornecedor

Existem 3 maneiras de cadastrar um cliente ou fornecedor.  Para melhor entendimento separamos cada qual em um tópico como segue abaixo: Cadastro simplificado de clientes e fornecedores. Cadastrando uma pessoa jurídica. Cadastrando uma pessoa física.

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Adicionando uma classificação para clientes e fornecedores

  Acesse Menu Cadastros > Clientes e fornecedores. Em Clientes e fornecedores, selecione um cadastro e em seguida clique em Alterar. No cadastro do cliente ou fornecedor, clique na aba Comercial. A classificação estará no lado esquerdo. Para adicioná-la ao cadastro, clique na opção indicada: Observe que ao adicionar, automaticamente a classificação muda para o lado direito. […]

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Exportando dados de clientes e fornecedores

Acesse  Menu Cadastros > Clientes e fornecedores. Clique em Exportar dados. Nesta tela permite definir as opções para a exportação de dados do cliente ou fornecedor. Após definir as opções, clique em Confirmar. Para visualizar a exportação criada clique em Sim. Dependendo do tipo de saída selecionado, o arquivo de exportação será gerado em formado […]

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Classificando clientes e fornecedores

Acesse Menu Cadastros > Classificação de clientes e fornecedores. – Clique em Nova classificação  para cadastrar uma classificação. Em Nova classificação informe um nome para este classificação, dias para bloqueio deste cliente e se desejar marque a opção para consultar o limite de crédito no momento da venda. Após concluir o cadastro, clique em Confirmar. Após […]

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Registrando anotações para um cliente ou fornecedor

Registrando uma anotação Acesse Menu Cadastros > Clientes e fornecedores. Em Clientes e fornecedores, selecione um cadastro e clique em Anotações. Em Anotações, clique em Nova anotação. Registre a anotação. Clique em Confirmar para finalizar a anotação. Após feita a confirmação, irá aparecer a seguinte mensagem. Clique em OK para fechar. Em Anotações é possível manter um histórico de todo relacionamento […]

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Cadastrando uma pessoa jurídica

Acesse Menu Cadastros > Clientes e fornecedores para realizar um cadastro pessoa jurídica. – Em Clientes e fornecedores, clique em Novo cadastro >  Pessoa jurídica. Preencha os dados dos Clientes ou Fornecedores. Para concluir um cadastro pessoa jurídica, o cadastro deverá conter no mínimo o CNPJ, a Razão social e a Cidade. Após preenchido os campos, selecione a opção que cadastro se classifica. […]

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Cadastrando uma pessoa física

Acesse Menu Cadastros > Clientes e fornecedores para realizar um cadastro de pessoa física. – Clique em Novo cadastro >  Pessoa física. Preencha os dados dos Clientes ou Fornecedores. Para concluir um cadastro pessoa física, o cliente ou fornecedor deverá conter no mínimo o  CPF, o  Nome e a Cidade. Após preencher os campos, selecione a opção que […]

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